Группа 1: финансовые метрики
Финансовые KPI отвечают на вопрос «сколько и куда тратим».
- Total spend YTD — годовой расход на мерч с разбивкой по категориям
- Budget variance — отклонение факта от плана, целевое значение менее 5%
- Cost per recipient — стоимость на одного получателя (сотрудник или клиент)
- Spend by channel — распределение по каналам (HR/Marketing/Sales/PR)
Источники: ERP/1C, CRM, бюджетная система.
Группа 2: качество и операционка
Операционные KPI показывают зрелость закупочной функции.
- Defect rate — доля брака, целевое значение менее 1%
- On-time delivery — доля поставок в срок, цель более 95%
- Lead time — средний цикл от ТЗ до приёмки, цель 18–25 рабочих дней
- Supplier OTIF — On-Time-In-Full по поставщикам пула
Группа 3: эффект на сотрудников
HR-метрики показывают вклад мерча в удержание.
- NPS welcome-pack — оценка нового сотрудника, цель 60+
- 90-day retention — доля оставшихся после 90 дней (с поправкой на welcome-pack)
- Anniversary engagement — доля сотрудников, активировавших anniversary-набор
- Merch-store activity — частота использования внутреннего магазина
Источники: HRIS (1С:ЗУП, BambooHR), внутренние опросы, eNPS-платформы.
Группа 4: эффект на клиентов
Маркетинговые KPI отвечают за clienting-составляющую.
- Gift acceptance rate — доля принятых клиентских подарков
- Post-gift conversion — конверсия в сделку после получения мерча
- NPS клиентских подарков — оценка получателей
- CAC contribution — вклад мерча в стоимость привлечения
Структура дашборда
Рабочий дашборд строится в три уровня:
- Executive layer — 6 цифр для CEO/CFO: total spend, variance, NPS сотрудников, NPS клиентов, defect rate, ROI
- Functional layer — по 8–12 метрик для CMO, HR и procurement
- Operational layer — детализация по поставщикам, категориям, регионам, проектам
Технологический стек: Power BI, Tableau, DataLens, Metabase — выбор зависит от ИТ-ландшафта компании. Источники подключаются через коннекторы к ERP, CRM, HRIS и закупочной системе.
Частые ошибки в построении дашборда
- Слишком много метрик без приоритезации — рабочих не более 12
- Отсутствие целевых значений — каждая метрика должна иметь target и threshold
- Ручной сбор данных — должно быть автоматизировано на 80%+
- Отсутствие drill-down — невозможно дойти до конкретного поставщика и SKU
- Нет согласованности с HR и маркетингом — метрики дублируются или противоречат
Итог
<p>Дашборд — это не отчёт, а инструмент управления. Поможем собрать структуру под ваши источники данных за 2 спринта.</p>
KPIдашбордметрикиуправлениеаналитика